Bij het invoeren van een organisatie wordt een aantal keuze velden gebruikt die elders kunnen worden ingevoerd:
Relatie categorie.
Persoon (als contact persoon).
Contact persoon type.
U kunt er voor kiezen om deze van tevoren in te voeren, maar het is ook mogelijk om dit na het invoeren van de organisatie te doen.
Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'organisaties' in de module 'relaties'.
Webflow opent nu de module relaties en toont de lijst organisaties. Klik in de knoppenbalk op het icoon 'toevoegen organisatie':
Webflow toont nu het eerste tabblad van het scherm invoeren organisatie. Voer hier tenminste de naam van de organisatie in. U kunt de status op 'nieuw' laten staan.
Klik op het tabblad adressen (het tweede tabblad).
Webflow toont nu het tweede tabblad. Voer hier het adres (straat en huisnummer), de postcode en de plaats in. Kies het land uit de lijst. Vink de adres types aan die van toepassing zijn op het zojuist ingevoerde adres: vestigingsadres (V), postadres (P), factuuradres (F) en transportadres (T). Als u het adres niet weet, hoeft u niets in te vullen. Let wel: aan relaties waarvan het adres niet bekend is kunnen geen facturen worden gestuurd.
Klik op het tabblad contact personen (het derde tabblad).
Webflow toont nu het derde tabblad. Kies hier de persoon die contact persoon is voor dit bedrijf. Als u de contact persoon niet weet, hoeft u niets in te vullen.
Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. De organisatie wordt nu toegevoegd en krijgt automatisch een relatie nummer toegewezen.
Voorbeeld video
Hoe wordt een organisatie zichtbaar in andere modules?
In andere modules zijn alleen die organisaties zichtbaar waarvan de status op 'actief' staat. U kunt deze status als volgt wijzigen:
Klik in het hoofdmenu op het onderdeel 'organisaties' in de module 'relaties'.
Webflow opent nu de module relaties en toont de lijst organisaties. Klik op het tabblad 'nieuw' om de nieuw ingevoerde organisaties te tonen, of op het tabblad 'beëindigd' om de beëindigde organisaties te tonen.
Zoek in de lijst de organisatie op die u wilt wijzigen en klik op het bewerken icoon van deze organisatie:
Webflow opent nu de betreffende organisatie en toont het eerste tabblad. Zet het status keuze veld op de optie 'actief'.
Selecteer de actie 'opslaan' en klik op de knop 'bijwerken'. De organisatie wordt nu bijgewerkt en verschijnt daarna in de lijst 'actief'
